中國煤炭工業(yè)協(xié)會

（2014年5月7日）

  今年以來，我國煤炭市場一直呈現(xiàn)供需總量寬松、結(jié)構(gòu)性過剩態(tài)勢，庫存居高不下，價格連續(xù)下滑，行業(yè)經(jīng)濟效益大幅下降，虧損面進一步擴大。進入4月份以來，價格低位企穩(wěn)，但仍處于去年全年最低水平。

  一、煤炭經(jīng)濟運行情況

  （一）產(chǎn)銷量下降。據(jù)統(tǒng)計，一季度全國煤炭產(chǎn)量完成8.78億噸，同比下降1%。其中，大型企業(yè)產(chǎn)量同比增長1.8%。目前山西.陜西.內(nèi)蒙古部分中小煤礦停產(chǎn)。據(jù)快報，4月份全國產(chǎn)量3.01億噸，同比下降1.31%。

  一季度全國煤炭銷售量完成8.44億噸，同比下降1.4%。據(jù)快報，4月份全國銷量2.89億噸，同比下降1.29%。

  （二）進口繼續(xù)增長。一季度全國進口煤炭8396萬噸，同比增長5.1%；出口197萬噸，同比下降3.5%；凈進口8199萬噸，同比增加415萬噸，增長5.3%。受國內(nèi)煤炭價格下滑，進口煤與國內(nèi)煤價差明顯縮小的影響，3月份進口煤炭2529萬噸，同比下降3.3%。預(yù)測4月份煤炭進口仍將保持高位，同比有所下降。

  分煤種看，一季度進口煉焦煤1297萬噸，同比下降24.5%;進口其他煙煤（動力煤）3225萬噸，同比增長22.4%；進口褐煤1958萬噸，同比增長21.4%。

  （三）鐵路發(fā)運出現(xiàn)減少，港口發(fā)運明顯增加。一季度全國鐵路發(fā)運煤炭5.89億噸，同比增加198萬噸，增長0.3%，其中：3月份發(fā)運1.96億噸，同比減少180萬噸，下降0.9%。4月份國家鐵路煤炭日均裝車62084車，環(huán)比減少3772車，下降5.7%，同比減少908車，下降1.4%。

  一季度主要發(fā)運港發(fā)運煤炭1.63億噸，同比增長6.6%，其中：3月份發(fā)運6622萬噸，同比增長17.7%。

  （四）消費增幅繼續(xù)放緩。主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量低速增長，一季度火力發(fā)電量增長4.7%，粗鋼產(chǎn)量增長2.4%，水泥產(chǎn)量增長4%，比2013年增幅分別回落2.3、5.2、5.3個百分點。測算一季度全國煤炭消費量9.4億噸，同比增長0.9%，4月份，重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤334萬噸，環(huán)比減少38萬噸，下降10%，同比減少10.7萬噸，下降3.1%。

  （五）庫存持續(xù)處于高位。截止4月末全社會庫存已經(jīng)持續(xù)29個月在3億噸以上。其中，煤炭企業(yè)庫存8600萬噸，重點發(fā)電企業(yè)存煤7220萬噸（可用21天）。4月6日——30日大秦線檢修，日均到港量減少，港口存煤明顯下降，4月30日環(huán)渤海港口煤炭庫存1335萬噸，比上月減少383萬噸，下降22.3%，其中秦皇島港存煤降至440萬噸。

  （六）價格持續(xù)下滑。4月25日中國煤炭價格指數(shù)為150.1，同比下降17.3點，比年初下降11.7點，比歷史最高點下降73點。其中，動力煤價格進入4月份以來低位趨穩(wěn)，月末秦皇島5500大卡動力煤價格525——535元/噸，連續(xù)六周保持穩(wěn)定，但比年初下降105元/噸，比2013年全年平均價格下降65元/噸，降至2008年初水平。煉焦煤價格今年以來下降了150——180元/噸，其中4月份下降20——30元/噸，目前價位比去年最低水平仍下降了80——100元/噸，已降至2007年水平。

  （七）行業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)下降。一季度，規(guī)模以上煤炭企業(yè)主管業(yè)務(wù)收入7012.5億元，同比下降8.3%，企業(yè)應(yīng)收賬款3444億元，同比增加12%，比2011年同期增加1500億元;企業(yè)利潤總額323.2億元，同比下降41.2%，比2012年同期下降65%；企業(yè)主管業(yè)務(wù)利潤率4.6%，低于全國工業(yè)領(lǐng)域平均水平0.79個百分點；虧損企業(yè)虧損額186.4億元，同比增長39.7%，其中大型煤炭企業(yè)虧損面44.4%，比2013年擴大了13個百分點。

  （八）投資增長。一季度煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資502億元，同比增長6.2%，其中民間投資增長明顯，完成308億元，同比增長22.4%。

  二、煤炭市場走勢分析

  從宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢看，今年以來，經(jīng)濟發(fā)展開局總體平穩(wěn)，經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，但是經(jīng)濟發(fā)展外部環(huán)境仍然存在較大不確定性，經(jīng)濟增長下行壓力和潛在風險依然存在。一季度GDP增長7.4%，比去年回落0.3個百分點，投資增速回落2個百分點，出口額同比下降3.4%，工業(yè)增加值回落1個百分點，工業(yè)產(chǎn)品價格繼續(xù)下降，企業(yè)成本上升、資金緊張、訂單不足的問題依然比較突出。從一些先行指標看，4月份PMI指數(shù)50.4%，全國鐵路貨運日均裝車在13萬以下，處于較低水平。從全國發(fā)電情況看，目前南方地區(qū)來水較常年偏豐，水電出力加大，火力低速增長。預(yù)測上半年，煤炭需求增速將進一步回落，全國煤炭市場總量寬松、結(jié)構(gòu)性過剩的態(tài)勢不會發(fā)生根本性改變，企業(yè)經(jīng)營面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

  三、應(yīng)高度關(guān)注的問題

  （一）國際煤炭市場變化。2014年，全球煤炭市場仍將呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢。從進口國方面來看，隨著世界經(jīng)濟緩慢復蘇，歐盟、日韓等國家和地區(qū)的煤炭進口或?qū)⒈３址€(wěn)定或小幅增加，印度煤炭進口將繼續(xù)增長。從出口國方面來看，澳大利亞和印尼煤炭生產(chǎn)、鐵路運輸和港口吞吐能力繼續(xù)增長，出口潛力大，但受成本壓力的影響，出現(xiàn)了部分煤礦減產(chǎn)、關(guān)閉，煤炭出口增幅可能回落；美國、哥倫比亞、南非、越南等國煤炭出口可能減少，俄羅斯和蒙古煤炭出口可能增加。預(yù)計全球煤炭供應(yīng)寬松的態(tài)勢仍將延續(xù)，國際煤炭價格可能繼續(xù)處于低位。日澳簽定的2014年度動力煤合同價為81.8美元/噸，比上年下降14%，為2009年以來最低水平。英美資源集團與日本新日鐵集團簽定的二季度煉焦煤合同價格也大幅下降，低揮發(fā)分硬焦煤平倉價為120美元/噸，比一季度下跌23美元/噸，跌幅16%；中等揮發(fā)分硬煉焦煤平倉價下調(diào)至116美元/噸，也比一季度下跌23美元/噸。

  綜合分析國際煤炭市場走勢，預(yù)測今年我國煤炭進口量仍將保持較大規(guī)模。煤炭進口增量主要來源于俄羅斯、蒙古、澳大利亞和印尼，其中應(yīng)特別關(guān)注的是俄羅斯，受國際政治經(jīng)濟形勢的影響，俄向我國出口增加的可能性加大，印尼受國內(nèi)政策調(diào)整的影響，出口增長可能受限，但預(yù)計仍將是我國進口來源的第一大國。從主要煤炭出口增長國的成本分析，目前印尼、澳大利亞動力煤出口價格已接近成本線，繼續(xù)下降的空間有限，但煉焦煤價格仍有下降空間。受市場、匯率等因素影響，我國進口煤成本也有可能加大。預(yù)計全年煤炭進口增速可能放緩，但仍將維持3億左右的水平。

  （二）能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。國家優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，要求2014年煤炭在一次能源的消費比重降至65%以下，煤炭需求增幅將明顯放緩。國家加大大氣污染治理力度，京津翼魯、長三角和珠三角等地煤炭消費量將逐步減少；水電、風電、核電等非化石能源快速發(fā)展，全年預(yù)計新增水電裝機2000萬千瓦、風電1750萬千瓦、核電864萬千瓦。計劃今年核電投產(chǎn)裝機主要集中在福建、廣東、浙江、山東等沿海地區(qū)，且要在迎峰度夏期間投入運營，預(yù)測將減少煤炭消耗2000萬噸以上；加之溪洛渡——浙西直流特高壓輸電線路投產(chǎn)，跨區(qū)送電能力大幅提高，使四川、云南等地水電大量輸往華東、華南等地，將大量減少沿海地帶的電煤消耗。

  （三）企業(yè)深層次矛盾和問題。一是市場機制尚未健全，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級滯后，市場競爭能力亟待提高；二是企業(yè)負擔重的問題還沒有得到根本解決，煤炭稅負重、企業(yè)分離辦社會難、歷史遺留問題多（如破產(chǎn)煤礦遺留問題），這些問題已經(jīng)引起各方面高度重視，但解決起來難度較大；三是退出機制不完善，部分國有煤礦受體制機制的制約，“關(guān)不起、關(guān)不死、退不出”的問題突出；四是企業(yè)資金緊張，現(xiàn)金流量大幅減少，經(jīng)營風險加大。

  四、推動行業(yè)健康發(fā)展的政策和建議

  （一）繼續(xù)努力為行業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境

  針對近兩年來行業(yè)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，協(xié)會加強了市場監(jiān)測和調(diào)查研究，及時發(fā)布信息，加強與政府有關(guān)部門的聯(lián)系與溝通，積極反映訴求，有針對性的提出了一些改善行業(yè)經(jīng)濟運行的政策建議，推動了國務(wù)院深化電煤市場化改革、加強煤礦安全生產(chǎn)工作、加大煤層氣開發(fā)力度和促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行的相關(guān)政策措施出臺。注重加強行業(yè)協(xié)調(diào)，完善會商機制，建立了“4+1”下水動力煤企業(yè)聯(lián)誼機制，“7+2”大型企業(yè)信息交流機制、“6+1”市場合作組織機制，定期發(fā)布煤炭價格指數(shù)、市場景氣指數(shù)和煤炭行業(yè)預(yù)測預(yù)警報告，組織開展煤炭質(zhì)量標準評價指南、煤炭貿(mào)易標準化合同研究，發(fā)布了煤炭市場交易規(guī)則，進一步加強行業(yè)誠信建設(shè)，為推動行業(yè)健康發(fā)展做出了努力。

  下一步，協(xié)會將繼續(xù)圍繞當前運行中存在的突出問題，深入開展調(diào)查研究，加強行業(yè)協(xié)調(diào)，積極主動地向政府部門反映企業(yè)訴求，推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。

  第一、控制煤炭總量。高度關(guān)注國辦發(fā)（2013）99號文件精神的落實情況，積極協(xié)助政府相關(guān)部門研究新建煤礦準入標準，推動淘汰落后產(chǎn)能。

  第二、完善煤炭進出口政策。開展煤炭進出口政策研究，建議國家實行煤炭“南進北出、大進大出”的戰(zhàn)略，鼓勵優(yōu)質(zhì)煤進口，控制劣質(zhì)煤進口，支持國內(nèi)煤炭企業(yè)向日本、韓國和臺灣地區(qū)出口煤炭。

  第三、完善煤炭企業(yè)退出機制。開展煤礦退出機制研究，明確關(guān)閉破產(chǎn)煤礦基本條件，對資源頻臨枯竭、災(zāi)害嚴重、開采成本高、安全無保障、虧損嚴重且扭虧無望的國有煤礦，參照原有煤礦破產(chǎn)政策措施，給予相關(guān)政策支持。

  第四、切實減輕煤炭企業(yè)負擔。高度關(guān)注《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行的意見》（國辦發(fā)【2013】104號）的落實情況，加強調(diào)差研究。推動清理和取消不合理收費、加快分離企業(yè)辦社會職能及解決破產(chǎn)煤礦遺留問題。

  （二）加強行業(yè)自律，推動煤炭企業(yè)健康發(fā)展。

  當前，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著更為嚴峻的挑戰(zhàn)，為進一步促進煤炭經(jīng)濟平穩(wěn)運行，我們建議全行業(yè)做好以下幾項工作。

  一是按需求組織生產(chǎn)。加強市場監(jiān)測與分析，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟及下游行業(yè)發(fā)展變化，準確把握市場走勢，堅持按市場需求組織生產(chǎn)，堅持依法辦礦，做到不違規(guī)建設(shè)、不違法生產(chǎn)、不超能力生產(chǎn)，努力實現(xiàn)供需總量平衡，維護煤炭市場穩(wěn)定。

  二是加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。積極推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化存量、提升增量，推動煤礦現(xiàn)代化，實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。積極發(fā)展煤電一體化，不斷拓寬煤炭利用范圍，推動上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

  三是加強企業(yè)管理。推動企業(yè)改革，注重內(nèi)部挖潛，努力降低成本費用，加強貨款回收，強化資金管理，防范企業(yè)風險。創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式，加強與用戶聯(lián)系，建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，努力為用戶提供適銷對路的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推動企業(yè)營銷方式轉(zhuǎn)變。

  四是加強行業(yè)自律。堅持誠信經(jīng)營，不搞惡性競爭，注重維護行業(yè)整體利益。提高產(chǎn)品質(zhì)量，認真履行合同。同時，要積極向地方政府反映企業(yè)面臨的困難，爭取政策支持，努力保持企業(yè)平穩(wěn)運營。